Поиск и замена одинаковых CRM – контактов для коробочного Битрикс24

Поиск и замена одинаковых CRM – контактов для коробочного Битрикс24

Модуль отслеживает дублирование данных в CRM-контактах.

Процесс установки

  1. Скачайте решение на Маркетплейсе, укажите путь для установки.

  2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.

  3. Далее нажмите Установить.

  4. После установки в дизайнере бизнес-процессов на вкладке «Прочее» появится инструмент «Поиск дубликатов контактов CRM».



Нужно добавить его в цепочку бизнес-процесса и настроить параметры:
— если установить флажок «Удалять дубликаты» — указанный в ID контакт будет удален (контакт, для которого сработал БП), если является дубликатом уже существующего в системе.
— опция «Что делать со связанными сущностями» показывает нам, какие действия нужно произвести, если мы выяснили, что наш контакт является дубликатом:
«Удалить» — все выбранные связанные сущности нашего контакта будут удалены
«Заменять контакт на основной» — соответственно, все связанные сущности дубликата будут перекреплены к основному контакту.


Стоимость такого решения: бесплатно.

Попробовать

Похожие записи в блоге

Все статьи