Итерация №1. Сотрудник оформляет новую «Заявку на оплату»: 

Ввод необходимой информации: 

- Наименование организации получателя (Значения выбираются из CRM организации) 

- Сумма в валюте платежа 

- Назначение платежа 

- Сумма в рублях 

- Валюта платежа 

- Клиент (Значения выбираются из CRM организации) 

- № заявки / № сделки 

- Ref No 

- Срочность 

- Подразделение 

После сохранения заявка попадает на согласование руководителю автора заявки (согласно структуре компании). 

Итерация №2. Руководителю предоставляется форма для утверждения/отклонения заявки: 

Информация о заявке сотрудника (поля 1-10) 

Поле комментарий типа “Текст” 

Кнопки “Утвердить заявку” и “Отклонить” 

Итерация №3. После утверждения заявка поступает в финансовый отдел в виде заявки с полями: 

Информация о заявке сотрудника ( поля 1-10) 

Комментарий руководителя 

Поле комментарий типа “Текст” 

Кнопки “Утвердить заявку” и “Отклонить” 

Итерация №4. В случае утверждения заявка передается директору организации в виде: 

Информация о заявке сотрудника ( поля 1-10) 

Комментарий руководителя, если есть. 

Комментарий финансового отдела, если есть. 

Поле комментарий типа “Текст” 

Кнопки “Утвердить заявку” и “Отклонить” 

Итерация №5. После утверждения заявка возвращается в финансовый отдел: 

Информация о заявке сотрудника ( поля 1-10) 

Комментарий директора, если есть 

Поле комментарий типа “Текст” 

Кнопка “Денежные средства предоставлены” 

Итерация №6. Сотрудник финансового отдела, после совершения платежа, нажимает кнопку “Денежные средства предоставлены”. Инициатору заявки приходит оповещение, что денежные средства предоставлены и комментарий сотрудника финансовой службы, если есть. 

В случае отказа в заявке на любом этапе происходит рассылка уведомлений об отказе в адрес автора заявки и сотрудников, утвердивших заявку. Бизнес-процесс завершается со статусом “В заявке на оплату отказано”.