Описание процедуры создания бизнес-процесса "Заявка на оплату" в рамках корпоративного портала 1С-битрикс
Разработка бизнес-процесса "Заявка на оплату" началась с постановки ТЗ
|
Итерация №1. Сотрудник оформляет новую «Заявку на оплату»: Ввод необходимой информации: - Наименование организации получателя (Значения выбираются из CRM организации) - Сумма в валюте платежа - Назначение платежа - Сумма в рублях - Валюта платежа - Клиент (Значения выбираются из CRM организации) - № заявки / № сделки - Ref No - Срочность - Подразделение После сохранения заявка попадает на согласование руководителю автора заявки (согласно структуре компании). Итерация №2. Руководителю предоставляется форма для утверждения/отклонения заявки: Информация о заявке сотрудника (поля 1-10) Поле комментарий типа “Текст” Кнопки “Утвердить заявку” и “Отклонить” Итерация №3. После утверждения заявка поступает в финансовый отдел в виде заявки с полями: Информация о заявке сотрудника ( поля 1-10) Комментарий руководителя Поле комментарий типа “Текст” Кнопки “Утвердить заявку” и “Отклонить” Итерация №4. В случае утверждения заявка передается директору организации в виде: Информация о заявке сотрудника ( поля 1-10) Комментарий руководителя, если есть. Комментарий финансового отдела, если есть. Поле комментарий типа “Текст” Кнопки “Утвердить заявку” и “Отклонить” Итерация №5. После утверждения заявка возвращается в финансовый отдел: Информация о заявке сотрудника ( поля 1-10) Комментарий директора, если есть Поле комментарий типа “Текст” Кнопка “Денежные средства предоставлены” Итерация №6. Сотрудник финансового отдела, после совершения платежа, нажимает кнопку “Денежные средства предоставлены”. Инициатору заявки приходит оповещение, что денежные средства предоставлены и комментарий сотрудника финансовой службы, если есть. В случае отказа в заявке на любом этапе происходит рассылка уведомлений об отказе в адрес автора заявки и сотрудников, утвердивших заявку. Бизнес-процесс завершается со статусом “В заявке на оплату отказано”. |
Начнем с задачи параметров бизнес-процесса, которые пользователь будет заполнять на 1 шаге:
Далее добавим в ветку бизнес-процесса два действия "Запрос crm компании", переименовав их для нашего удобства в "Наименование организации получателя" и "Выбор клиента":
Для удобства пользователя выведем название бизнес-процесса и статус обработки, для это используем действия "Изменение документа" и "Установить текст статуса":
Итерация №1 на этом может быть завершена, осталось только передать данные заявки к руководителю автора.
Поиска автора подробно рассматривался , в данном случае алгоритм такой же:
Переходим к итерации №2. Используем действие "Утверждение документа":
Далее идут этапы утверждения в различных отделах компании. Для всех утверждений мы будем использовать действие "Утверждение документа". В итоге получаем бизнес-процесс вида:
На этом все, бизнес-процесс готов 