Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности CRM, с возможностью подзадачи и чек-листом для коробочного Битрикс24

Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности CRM, с возможностью подзадачи и чек-листом для коробочного Битрикс24

Создавайте задачи с привязкой к сущности CRM, с возможностью добавления подзадач и чек-листом.

Настройка модуля

Нажмите на кнопку параметров на блоке «Задача (mcart)» и заполните поля:




  • Заголовок — укажите название активити для идентификации в цепочке Дизайнера бизнес-процессов
  • Вложения — здесь вы можете задать вложение к задаче. Более подробно о работе с вложениями вы можете прочитать в конце описания.
  • Название задачи — это название будет использовано для созданной задачи. Можете использовать подстановку значений для названия, выбрав их из списка.

  • Постановщик — задайте постановщика по задаче
  • Ответственный — задайте ответственного по задаче
  • Соисполнители — при необходимости укажите соисполнителей по задаче
  • Начало — укажите дату начала задачи
  • Окончание — укажите дату окончания задачи
  • Крайний срок — укажите крайний срок выполнения задачи
  • Описание задачи — введите описание задачи, можете использовать ссылки из списка

  • Приоритет — выберите приоритет задачи (низкий, средний, высокий)
  • Задача в проекте (группе) — при необходимости укажите отношение задачи к конкретной рабочей группе или проекту
  • Разрешить ответственному менять крайний срок — да или нет
  • Включить учет времени по задаче — да или нет
  • Принять работу после завершения задачи — да или нет
  • Включить задачу в отчет по эффективности — да или нет
  • Наблюдатели — при необходимости укажите наблюдателей по задаче
  • ID родительской задачи — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо исходной (родительской) задаче, то есть являться её подзадачей, укажите здесь ID родительской задачи

  • ID CRM сущности — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо сущности CRM, укажите здесь её ID. Здесь принципиальное отличие от штатного механизма в том, что сущность CRM можно динамически передавать через параметр (переменную) бизнес-процесса. При этом необходимо в параметрах активити задать тип привязываемой сущности при помощи префикса: D_ - сделка, L_ - лид, C - контакт, CO_ - компания. Например, D_4 - сделка c ID 4.

  • Чек-лист — вы можете добавить к задаче чек-лист, прописав его пункты. Для добавления еще одного пункта нажмите Добавить.

Теперь запустим бизнес-процесс для одной из компаний.

В результате была создана подзадача к указанной нами родительской задаче, со всеми описанными нами настройками.

Создание задачи с вложениями

Создайте новый бизнес-процесс.

Перейдите к конструктору бизнес-процессов, добавьте новый блок "Задача (mcart)".

Перейдите к настройкам параметров шаблона бизнес-процесса.

Во вкладке "Параметры" добавьте параметр типа "файл", укажите идентификатор, название и установите чек-бокс "множественный".

Перейдите к настройкам блока "Задача с вложениями", в поле "Вложения" выберите добавленный в предыдущем шаге параметр вложения (раздел "Параметры шаблона").

Запустите созданный бизнес-процесс, при запуске укажите файлы вложения.

В итоге будет создана задача с выбранными вами файлами вложения.

Чтобы привязывать задачу сразу к нескольким сущностям CRM, нужно указать CRM сущности через запятую в соответствующем поле. Например, в данном примере задача привяжется к контакту, для которого запущен БП, а также к контактам с id 2 и 3:

Похожие записи в блоге

Все статьи