Настройка прав доступа пользователей в Битрикс24: полное руководство

Зачем нужны права доступа в Битрикс24

Система управления правами в Битрикс24 позволяет ограничивать или предоставлять доступ к различным модулям, разделам, файлам и процессам в зависимости от ролей, должностей, отделов и задач сотрудников. Это повышает эффективность работы и защищает важную информацию от несанкционированного доступа. Кроме того, грамотная настройка прав позволяет:

• ограничить доступ к бизнес-критичным данным;

• предотвратить случайное удаление или искажение информации;

• структурировать работу по отделам и направлениям;

• управлять видимостью задач, контактов и сделок;

• обеспечить соблюдение регламентов и внутренних политик компании.

Таким образом, настройка — это не просто техническая операция, а стратегический инструмент управления данными и процессами внутри организации.

Настройка прав доступа: Проекты и Группы

Проекты и группы в Битрикс24 имеют собственную систему ограничений. Для каждой группы можно настроить видимость, возможность писать комментарии, добавлять задачи и просматривать документы. Пользователь может быть участником нескольких групп с разными уровнями доступа, а каждая рабочая группа может ограничивать доступ к отдельным блокам: чату, календарю, диску, задачам, новостям и другим модулям.

Например, в маркетинговой группе можно отключить доступ к документации, а в группе IT-отдела — скрыть календарь для внешних участников.

Как настроить права доступа для группы

Чтобы изменить параметры для конкретной группы:

1. Перейдите в раздел «Группы».

2. Выберите нужную рабочую группу.

3. Перейдите в «Настройки» → «Права доступа».

4. Установите нужные параметры (например, доступ на чтение или редактирование).

Эти параметры можно задать для разных ролей в группе: владелец, модератор, участник. Настройка осуществляется через выпадающий список прав, что упрощает выбор нужного уровня доступа. Также важно помнить, что изменение ролей внутри группы не влияет на глобальные роли в CRM.

Настройка ролей в Битрикс24

Для управления ролями в Битриксе на уровне всего портала используйте глобальные настройки прав доступа:

• Откройте «CRM» → «Настройки» → «Права доступа».

• Перейдите в раздел «Роли».

• Создайте новую роль или отредактируйте существующую.

• Настройте права на просмотр, редактирование, удаление сущностей CRM.

Настройки прав для роли «Менеджер по продажам»:

Сущность	Просмотр	Редактирование	Удаление
Лиды	Только свои	Да	Нет
Сделки	Свои и отдела	Да	Нет
Контакты	Все	Да	Нет
Компании	Только свои	Да	Нет

Где найти настройки прав в CRM

Настройка осуществляется через меню CRM → «Настройки» → «Права доступа». Здесь можно:

• Создать новую роль;

• Назначить роли пользователям, отделам или группам;

• Определить права для лидов, сделок, компаний, контактов;

• Назначить доступ к стадиям сделок и направлениям;

• Отключить возможность удалять или экспортировать данные.

Это ключевая зона, где осуществляется управление параметрами доступа в CRM Битрикс24. Раздел наглядный и поддерживает как ручное назначение пользователей, так и выбор из подразделений и групп.

Создание дополнительного направления сделок

При добавлении нового направления в CRM необходимо отдельно настроить права доступа:

1. Перейдите в CRM → «Настройки» → «Направления сделок».

2. Добавьте новое направление.

3. Убедитесь, что нужные роли получили доступ к работе с этим направлением.

Каждое направление может использовать собственные стадии сделки, воронку и автоматизации. Без правильно настроенного разрешения сотрудники не увидят новое направление, а автоматизация может не сработать.

Настройка прав доступа к Телефонии

Доступ к Телефонии настраиваются отдельно:

• Раздел «Телефония» → «Настройки» → «Права доступа».

• Можно разрешить или запретить совершать и принимать звонки, прослушивать записи, управлять очередями.

Битрикс24 позволяет создавать несколько телефоний (например, внешнюю и внутреннюю) и настраивать доступ к каждой из них индивидуально. Особенно актуально при разделении функций поддержки и продаж.

Как добавить новую роль

Чтобы добавить новую роль:

1. CRM → «Настройки» → «Права доступа» → «Роли»..

2. Нажмите «Добавить роль».

3. Установите права на доступ к лидам, сделкам, контактам, стадиям сделок и т. д.

4. Присвойте роль пользователям или отделам.

После сохранения, роль отобразится в общем списке ролей и будет доступна для редактирования. Вы можете клонировать существующую роль, если нужно создать похожую конфигурацию.

Права доступа к Бизнес-процессам

В разделе «Бизнес-процессы» можно установить, кто имеет право запускать, изменять или просматривать процессы. Это особенно актуально при работе с внутренними заявками, согласованиями и автоматизацией. Вы можете ограничить запуск процесса только определенным ролям или отделам, а также задать доступ к просмотру истории выполнения.

Права доступа к Диску

Параметры работы с Диском в Битрикс24 настраиваются как для всего Диска, так и для отдельных файлов и папок. Для этого:

• Перейдите в «Диск».

• Выберите папку или файл.

• Нажмите «Права доступа» → Установите права на просмотр, изменение, удаление.

Как попасть в настройки доступа к папке на Диске:

Диск
      └[Папка]
            └Настроить доступ
                     ├Добавить пользователя
                     ├Назначить роль (чтение/редактирование/удаление)
                     ├Cохранить

Также возможно расширенное управление правами доступа — например, разрешить только просмотр определенных файлов в отдельной папке, без возможности их редактировать.

Права доступа к Открытым линиям

Для настройки доступа к Открытым линиям:

• Перейдите в раздел «Контакт-центр» → «Открытые линии».

• Выберите линию → «Настройки» → «Права доступа».

Можно настроить, кто обрабатывает обращения, кто просматривает переписку и кто управляет каналами. Это особенно полезно в сценариях поддержки через мессенджеры, где важна быстрая реакция и ограниченный доступ к конфиденциальной информации.

Часто задаваемые вопросы

1. Где найти настройки прав доступа в Битрикс24?

В зависимости от модуля — в CRM, в разделе «Диск», в «Телефонии» или «Контакт-центре».

2. Можно ли ограничить доступ к конкретной стадии сделки?

Да, в настройках ролей CRM можно указать права на работу с каждой стадией сделки.

3. Как в Битриксе настроить права доступа для сотрудников разных отделов?

Через назначение ролей отделам и подотделам в разделе «Права доступа».

4. Что такое расширенное управление правами доступа?

Это возможность настроить индивидуальные уровни доступа к каждому элементу системы, включая отдельные файлы, стадии сделок, поля или автоматизации.

Настройка прав доступа пользователей в Битрикс24 — ключевой элемент безопасности и эффективности работы в системе. Используйте роли, разграничивайте доступ к модулям, файлам, процессам и коммуникациям, чтобы обеспечить контроль и порядок в работе вашей команды. Битрикс24 предоставляет гибкий инструмент для управления — от базовых до расширенных настроек. Правильно настроенные роли и уровни доступа — залог успешного внедрения CRM и защиты бизнес-данных.