Как настроить смарт-процессы в Битрикс24: пошаговое руководство
В Битрикс24 есть базовые элементы для работы с клиентами: лиды, сделки, контакты, компании, счета и предложения. Но иногда их функционала не хватает для специфических задач бизнеса.
Например:
Ветеринарной клинике нужно вести базу пациентов — животных.
Агентству недвижимости необходимо управлять реестром квартир.
Производственной компании важно отслеживать заказы и оборудование.
Раньше приходилось адаптировать стандартные сделки или лиды, что усложняло процессы. Теперь в Битрикс24 есть смарт-процессы — гибкий инструмент для создания собственных элементов CRM для любого направления бизнеса.
Что такое смарт-процессы и как они работают
Смарт-процессы — это настраиваемые сущности в CRM, которые помогают автоматизировать уникальные бизнес-сценарии. С их помощью можно:
Создавать новые сущности (карточки) (например, "Квартира", "Животное", "Заказ")
Настраивать индивидуальные поля (адрес, характеристики, статусы)
Управлять воронками и настраивать стадии в канбане
Интегрировать с задачами, календарем и другими элементами Битрикс24
Назначать права доступа для разных сотрудников
Примеры использования: агентство недвижимости может создать процессы "Продажа квартир" и "Аренда", вести реестр объектов и автоматически переносить карточки между воронками. Ветклиника — заводить карточки пациентов с историей болезней и назначениями. Производство — отслеживать заказы с этапами "В работе", "На проверке", "Готово".
Как начать использовать смарт-процессы: этапы создания
1. Создать смарт-процесс.
Перейдите в CRM → Еще → Смарт-процессы → Список смарт-процессов.
Нажмите "Создать" и выберите тип (например, "Аренда квартир").
2. Настроить карточку смарт-процесса.
Добавьте нужные поля.
Создайте стадии воронки ("Начало", "Подготовка", "Согласование").
Настройте автоматические действия (например, уведомление менеджера при изменении статуса).
Переходим к следующей части настройки.
3. Настроить права доступа.
Ограничьте доступ к процессам для определенных сотрудников или отделов, чтобы данные были в безопасности.
Смарт-процессы заменяют "костыли" из лидов и сделок, позволяя создавать персонализированные CRM-элементы.
Можно настраивать поля, воронки, этапы и автоматизацию под различные сценарии.
Инструмент подходит для любого бизнеса — от недвижимости до медицины и производства.
Внедрите смарт-процессы в Битрикс24 — и ваша CRM станет удобнее, гибче и эффективнее!