Настройка автозапуска бизнес-процесса из сделки в корпоративном портале 1С-битрикс
 
Настройка автозапуска бизнес-процесса из сделки в корпоративном портале 1С-битрикс
22.04.2013 16:51:47
Бизнес-процессы
440
По условиям технического задания было необходимо разработать бизнес-процесс, который бы запускался автоматически из сделки при соблюдении условий: 

1. Стадия - Сделка заключена 
2. Тип сделки - продажа типового решения 

В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача ответственному по сделке. 
По условиям технического задания было необходимо разработать бизнес-процесс, который бы запускался автоматически из сделки при соблюдении условий: 

1. Стадия - Сделка заключена 

2. Тип сделки - продажа типового решения 

В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача ответственному по сделке. 

Начнем :)

Наш путь к созданию бизнес-процесса из сделки: 

CRM - Настройки - Бизнес-процессы - Сделки - Добавить шаблон 

И в картинках: 

1.png

3.png

2.png

Далее необходимо будет ввести название нашего бизнес-процесса: 

Список шаблонов- Сделка.png

Первым действием мы задаем условие выполнения бизнес-процесса, т.е. если "Сделка заключена" и тип сделки - "Продажа типового решения", то мы создаем задача. Если нет - то бизнес-процесс завершается. 

Пропишем настройки в действии "Условие": 

Список шаблонов- Сделка2.png

Список шаблонов- Сделка3.png

В случае выполнения условий нам необходимо отправить уведомление пользователю и создать задачу: 

Список шаблонов- Сделка7.png

При этом настройки действий будут выглядеть следующим образом: 

Список шаблонов- Сделка4.png

Список 1.png

Ставим галочку - Привязать к CRM, тогда задачу можно будет просмотреть в рамках сделки. 

Список шаблонов- Сделка6.png

Список шаблонов- Сделка5.png

Нажимаем "Применить" и "Сохранить". Бизнес-процесс готов. Теперь необходимо прописать, когда будет запускаться бизнес-процесс: 

11.jpg

Выбираем и при создании и при изменении.

Загрузка...