Настройка автозапуска бизнес-процесса из сделки в корпоративном портале 1С-Битрикс
По условиям технического задания было необходимо разработать бизнес-процесс, который бы запускался автоматически из сделки при соблюдении условий:
1. Стадия - Сделка заключена
2. Тип сделки - продажа типового решения
В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача ответственному по сделке.
1. Стадия - Сделка заключена
2. Тип сделки - продажа типового решения
В результате работы бизнес-процесса должна создаваться задача ответственному по сделке.
Наш путь к созданию бизнес-процесса из сделки:
CRM - Настройки - Бизнес-процессы - Сделки - Добавить шаблон
И в картинках:
Далее необходимо будет ввести название нашего бизнес-процесса:
Первым действием мы задаем условие выполнения бизнес-процесса, т.е. если "Сделка заключена" и тип сделки - "Продажа типового решения", то мы создаем задача. Если нет - то бизнес-процесс завершается.
Пропишем настройки в действии "Условие":
В случае выполнения условий нам необходимо отправить уведомление пользователю и создать задачу:
При этом настройки действий будут выглядеть следующим образом:
Ставим галочку - Привязать к CRM, тогда задачу можно будет просмотреть в рамках сделки.
Нажимаем "Применить" и "Сохранить". Бизнес-процесс готов. Теперь необходимо прописать, когда будет запускаться бизнес-процесс:
Выбираем и при создании и при изменении.