Привязки к лиду в CRM Битрикс24 (для коробочного Битрикс24)
Решение позволяет делать привязку компаний и контактов к лиду.
При работе с Лидами часто возникает необходимость анализа совпадений по email или номеру телефона в уже созданных Лидах/контактах/компаниях. Например, при импорте Лидов с сайта удобно проводить такую проверку, чтобы не дублировать данные в CRM на портале.
В разработанном нами решении, помимо автоматической привязки данных при наличии совпадений по полям email и номер телефона, вы можете вручную выполнить привязку компании или контакта к Лиду.
Просмотреть созданные связи можно на предварительно подключенных вкладках на страницах Лидов или компаний.
На странице просмотра Лида:
На странице просмотра контакта или компании:
Для добавления полей, по которым будет осуществляться привязка, нужно добавить компонент Привязка Лида.
Установка
1. Скачайте решение на Маркетплейсе.
2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить, затем Установить.
3. Перейдите в портал и разместите необходимые компоненты по приведенной ниже инструкции.
Добавление компонента «Привязка Лида».
1. Перейдите в раздел CRM — Лиды.
2. Откройте страницу любого Лида.
3. Включите режим правки на портале.
4. Нажмите в меню пункт «Изменить страницу».
5. Добавьте компонент mcart:LeadBind (Привязка Лида).
6. Перейдите в режим редактирования исходного кода и добавьте в начале блока следующий текст:
<?$APPLICATION->IncludeComponent(
"mcart:LeadBind",
"",
Array(
"SEF_FOLDER" => "/crm/lead/",
"SEF_URL_TEMPLATES" => array("show"=>"show/#lead_id#/")
)
);?>
Добавление вкладки «Контакты» и «Компании» на страницу Лида.
2. Откройте страницу любого Лида.
3. Включите режим правки на портале.
4. Нажмите в меню пункт «Изменить страницу».
5. Добавьте компонент mcart:bind_contact_and_company (Компонент вывода привязанных контактов и компаний):
6. Перейдите в режим редактирования данного компонента.
7. Выберите сущность CRM — Компания. Имя закладки должно совпадать с названием вкладки в настройках формы. Допустим, это будет название «company».
8. Добавьте еще раз компонент mcart:bind_contact_and_company (Компонент вывода привязанных контактов и компаний).
9. Перейдите в режим редактирования данного компонента.
10. Выберите сущность CRM — Контакт. Имя закладки должно совпадать с названием вкладки в настройках формы. Допустим, это будет название «contacts».
8. Перейдите в меню «Настроить форму» — добавить вкладку Компании, введите заголовок «company»:
Добавление вкладки «Лиды» на страницу компании.
1. Перейдите в раздел CRM — Компании.
2. Откройте страницу любой компании.
3. Включите режим правки на портале.
4. Нажмите в меню пункт «Изменить страницу».
5. Добавьте компонент mcart:bind_lead (Компонент вывода привязанных лидов, контактов и компаний):
6. Введите заголовок вкладки «lead».
Как привязать контакт или компанию к Лиду.
1. Перейдите в раздел CRM — Лиды.
2. Откройте Лид, к которому нужно привязать данные.
3. Нажмите кнопку Изменить. Со вкладки Контакты выберите контакты, которые нужно привязать. Со вкладки Компании выберите компании для привязки.
4. По окончанию выборки нажмите Выбрать.
5. Нажмите кнопку Применить.
Стоимость такого проекта: 19 900 рублей.