Привязки к лиду в CRM Битрикс24 (для коробочного Битрикс24)
 
Привязки к лиду в CRM Битрикс24 (для коробочного Битрикс24)
29.09.2017 15:59:06
Модули
250
Решение позволяет делать привязку компаний и контактов к лиду.

При работе с Лидами часто возникает необходимость анализа совпадений по email или номеру телефона в уже созданных Лидах/контактах/компаниях. Например, при импорте Лидов с сайта удобно проводить такую проверку, чтобы не дублировать данные в CRM на портале.

row1.png

В разработанном нами решении, помимо автоматической привязки данных при наличии совпадений по полям email и номер телефона, вы можете вручную выполнить привязку компании или контакта к Лиду.

Просмотреть созданные связи можно на предварительно подключенных вкладках на страницах Лидов или компаний.

На странице просмотра Лида:

11.jpg

На странице просмотра контакта или компании:

06.jpg

Для добавления полей, по которым будет осуществляться привязка, нужно добавить компонент Привязка Лида.

Установка

1. Скачайте решение на Маркетплейсе.

2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить, затем Установить.

3. Перейдите в портал и разместите необходимые компоненты по приведенной ниже инструкции.

Добавление компонента «Привязка Лида».

1. Перейдите в раздел CRMЛиды.

2. Откройте страницу любого Лида.

3. Включите режим правки на портале.

01.jpg

4. Нажмите в меню пункт «Изменить страницу».

12.jpg

5. Добавьте компонент mcart:LeadBind (Привязка Лида).

21.jpg

6Перейдите в режим редактирования исходного кода и добавьте в начале блока следующий текст:

<?$APPLICATION->IncludeComponent(
    "mcart:LeadBind",
    "",
    Array(
        "SEF_FOLDER" => "/crm/lead/",
        "SEF_URL_TEMPLATES" => array("show"=>"show/#lead_id#/")
    )
);?>

20.jpg

Добавление вкладки «Контакты» и «Компании» на страницу Лида.

1. Перейдите в раздел CRMЛиды.
2. Откройте страницу любого Лида.
3. Включите режим правки на портале.
4. Нажмите в меню пункт «Изменить страницу».
5. Добавьте компонент mcart:bind_contact_and_company (Компонент вывода привязанных контактов и компаний):

22.jpg

6. Перейдите в режим редактирования данного компонента.
7. Выберите сущность CRMКомпания. Имя закладки должно совпадать с названием вкладки в настройках формы. Допустим, это будет название «company».
04.jpg

8. Добавьте еще раз компонент mcart:bind_contact_and_company (Компонент вывода привязанных контактов и компаний). 

23.jpg

9Перейдите в режим редактирования данного компонента. 
10Выберите сущность CRM — Контакт. Имя закладки должно совпадать с названием вкладки в настройках формы. Допустим, это будет название «contacts».

19.jpg

8. Перейдите в меню «Настроить форму» — добавить вкладку Компании, введите заголовок «company»:

05.jpg

25.jpg

10.jpg
12. Добавьте еще одну вкладку - Контакты, введите заголовок «contacts»:

08.jpg

Добавление вкладки «Лиды» на страницу компании.

1. Перейдите в раздел CRMКомпании.

2. Откройте страницу любой компании.

3. Включите режим правки на портале.

4. Нажмите в меню пункт «Изменить страницу».

5. Добавьте компонент mcart:bind_lead (Компонент вывода привязанных лидов, контактов и компаний):

24.jpg

6. Введите заголовок вкладки «lead».

18.jpg

Как привязать контакт или компанию к Лиду.

1. Перейдите в раздел CRMЛиды.

2. Откройте Лид, к которому нужно привязать данные.

3. Нажмите кнопку Изменить. Со вкладки Контакты выберите контакты, которые нужно привязать. Со вкладки Компании выберите компании для привязки.

03.jpg

4. По окончанию выборки нажмите Выбрать.

5. Нажмите кнопку Применить.

02.jpg

Стоимость такого проекта: 19 900 рублей.


Загрузка...