Задача проекта
Внедрение корпоративного портала на платформе «1С-Битрикс24» для автоматизации ряда бизнес-процессов и, за счет этого, повышения эффективности работы сотрудников – в первую очередь из отдела продаж.
ISOPAN сегодня — это
О ситуации
Компания ISOPAN выбрала Битрикс24 в качестве платформы для автоматизации работы менеджеров отдела продаж. Команде Эм Си Арт предстояло внедрить CRM и автоматизировать трудоемкий процесс расчета и формирования коммерческих предложений, упростить контроль за многочисленными встречами менеджеров с клиентами, обеспечить сотрудникам доступ к системе с мобильных устройств, т.к. большую часть времени менеджеры проводят «в полях».
Сложность работы с коммерческими предложениями в ИЗОПАН заключается в гибкости прайс-листа компании. Для каждой позиции необходимо выбрать значения таких параметров как толщина утеплителя, толщина стенок, цвета панелей, типы утеплителей и т.п. От выбранных параметров зависят расчетные величины пожаростойкости панели, веса, загрузки фуры и др., которые должны быть вычислены и указаны в предложении. Кроме того, в компании принята гибкая система ценообразования, где для каждой позиции в предложении помимо основной цены менеджер может указать скидку (например, за объем заказа), а также надбавку (например, за редкие варианты материалов или цвета).
Составление коммерческих предложений вручную занимало много времени, могло приводить к ошибкам и не давало менеджерам возможность проводить столько встреч с клиентами, сколько они могли бы для выполнения и перевыполнения своих планов продаж.
Решения
Проект включал следующие работы:
-
Установка и базовая настройка Битрикс24
-
Автоматизация бизнес-процессов «Формирование коммерческого предложения» и «Формирование спецификации»
-
Создание шаблонов документов для отдела продаж
-
Внедрение мобильного приложения
-
Настройка отчетности
-
Обучение работе с продуктом
Внедрение CRM Битрикс24 и ее кастомизация позволили автоматизировать трудоемкие процессы отдела продаж. В частности, у компании появились следующие возможности:
Таблица товаров в карточке сделки
Для упрощения расчета стоимости заказа мы переделали механизм работы с товарами в сделках: в формы добавления и редактирования товаров добавлены кастомные поля, отвечающие за характеристики, и добавлен механизм работы с надбавками.
Для удобства таблица товаров разбита на две части: в одной части показываются товары с изменяемыми характеристиками, во второй части - обычные товары (крепеж и пр.), со штатными характеристиками.
Автоматическое определение технических характеристик
Теперь перед формированием коммерческого предложения по сделке запускается бизнес-процесс определения технических характеристик товаров. Это значительно ускоряет и упрощает процесс формирования коммерческого предложения.
Формирование коммерческого предложения
Для формирования коммерческого предложения используется модуль генерации docx-документов, который подставляет в готовый шаблон текстовые блоки с изображениями товаров и их характеристиками, данные о сделке и информацию о менеджере, подготовившем предложение.
В результате после оформления сделки в CRM и запуска бизнес-процесса менеджер по продажам получает на своем диске готовый документ со всеми необходимыми данными, который он может сразу отправлять клиенту.
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Для оценки эффективности работы менеджеров с клиентами руководству компании был необходим инструмент отчетности о проведенных встречах. Для решения этой задачи был доработан механизм работы со встречами CRM.
Результаты
Благодаря внедрению CRM Битрикс24 менеджеры ISOPAN получили в свое распоряжение удобные инструменты, повышающие скорость и эффективность работы. Это благоприятно сказалось на финансовых результатах компании.
Поддержка и развитие
После завершения внедрения ISOPAN заключил с Эм Си Арт договор технической поддержки, в рамках которого мы выполняем работы по поддержке и развитию системы.