Проверка уникальности ИНН для коробочного Битрикс24
 
Проверка уникальности ИНН для коробочного Битрикс24
25.04.2019 09:23:44
Модули
22
Модуль позволяет настроить проверку компаний CRM на дублирование ИНН.

Проверка ИНН у компаний производится по отдельному пользовательскому полю (см. раздел «Установка»). Для компаний, которые преднамеренно дублированы в системе по каким-либо причинам, предусмотрена возможность исключить их из проверки.

Принцип работы:

1. Создать пользовательские поля для ИНН и включения/выключения проверки для компании.

2. Заполнить настройки модуля.

3. Настроить почтовый шаблон подходящим вам образом.

4. При необходимости настроить агент модуля для запуска проверки.

5. Заполните поле «ИНН» для всех компаний, проставьте галочку «Проверять ли дубликаты ИНН?» по необходимости.

6. После запуска модуль проверяет все компании в CRM на предмет дублирования ИНН в указанном поле, в случае выявления совпадений отправляет электронное письмо ответственному за эти компании. Также вносит запись в штатный журнал событий.


Периодичность запуска модуля можно указать в настройках модуля, но для более тонкой настройки запуска проверки можете воспользоваться агентом модуля, выставив точное время запуска или интервал.

Рассмотрим настройки модуля. Чтобы перейти к ним, откройте в административной части портала: Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Проверка уникальности ИНН. На вкладке «Настройки» есть четыре поля:

1. Адрес портала (для ссылки на компанию) — пропишите адрес портала/сайта, для которого нужно включить модуль;

2. Код свойства ИНН — код пользовательского строкового поля Компании, в котором содержится ИНН;

3. Код признака «Учитывать в дублях ИНН» — код пользовательского свойства типа «Да/Нет», в котором ставится галочка — нужно ли обращать внимание на эту компанию при проверке или нет (бывают ситуации, когда у нескольких компаний один и тот же ИНН);

4. Интервал (в часах) запуска агента — укажите интервал запуска проверки в часах.

Установка

1. Скачайте решение на Маркетплейсе, укажите путь для установки.

2. В административной части портала нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.

3. Далее нажмите Установить.

4. После установки создайте пользовательские поля для компаний. Для этого перейдите в публичную часть портала, раздел CRM — Настройки — Настройки форм и отчетов — Пользовательские поля — Компания — Добавить поле



Параметры полей:

a) Название: ИНН; тип: строка;

b) Название: Проверять ли дубликаты ИНН? Тип — Да/Нет.




Для каждого поля запишите код (посмотреть можно в строке состояния при наведении курсора на имя поля в списке).


5. Перейдите в настройки модуля (в административной части): Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Проверка уникальности ИНН


Заполните настройки:

a. Адрес портала (для ссылки на компанию) — пропишите адрес портала/сайта, для которого нужно включить модуль;

b. Код свойства ИНН — код пользовательского строкового поля Компании, в котором содержится ИНН;

c. Код признака «Учитывать в дублях ИНН» — код пользовательского свойства типа «Да/Нет», в котором ставится галочка — нужно ли обращать внимание на эту компанию при проверке или нет (бывают ситуации, когда у нескольких компаний один и тот же ИНН);

d. Интервал (в часах) запуска агента — укажите интервал запуска проверки в часах.

6. Настройте почтовый шаблон. Перейдите в административной части в раздел: Настройки — Настройки продукта — Почтовые события — Почтовые шаблоны — выберите шаблон «[MCART_DOUBLE_INN_FOUND] Уведомление о повторах ИНН (Эм Си Арт)» — Изменить.





В настройках пропишите электронный адрес, который будет указан отправителем электронных писем с уведомлениями. Можно также задать электронный адрес, на который будут приходить все письма с уведомлениями о дубликатах ИНН. Если же в поле «Кому» указать шаблон #EMAIL#, то рассылка будет производиться по ответственным за компании. Текст письма также можете составить нужным вам образом.


7. При необходимости можете настроить агент запуска модуля. Перейдите в раздел (в административной части): Настройки — Настройки продукта — Агенты — выберите агент для модуля mcart.checkcompanyinn — Изменить



Задайте точное время запуска или проставьте интервал.


Решение: в данный момент проходит модерацию на Маркетплейсе.

Стоимость такого решения: бесплатно.


Загрузка...