Диск и CRM для коробочного Битрикс24
 
Диск и CRM для коробочного Битрикс24
20.09.2017 15:21:44
Модули
264
Решение позволяет автоматически создавать папки на диске для вновь созданных компаний и сделок в CRM.

Часто при работе с конкретной компанией или сделкой требуется создать папку на диске для хранения документации, макетов, отчётов и т.п.

С помощью модуля «Диск и CRM» нет необходимости каждый раз создавать вручную папки для новых компаний или сделок — они будут создаваться автоматически. Это значительно облегчает процесс организации работы с информацией по компаниям и сделкам.

row1.png

Также есть возможность настройки прямого перехода в папку со страницы компании или сделки, что сокращает время на поиски нужной папки.

04.jpg

В настройках вы также можете указать, будет ли пользователь, создавший компанию или сделку, иметь полный доступ на редактирование этих данных.

Установка

1. Скачайте решение на Маркетплейсе.

2. В административной части Битрикс нажмите сначала Загрузить, потом Установить.

3. Перейдите в раздел Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Диск в CRM. Выберите диск, на котором будут автоматически создаваться папки, а также укажите, давать ли полные права создателю компании/сделки. На соседней вкладке Настройки прав доступа вы можете указать права доступа для конкретных групп пользователей.

11.jpg

10.jpg

4. Перейдите на портал. Зайдите в раздел CRM — Компании — откройте страничку любой компании.

5. Включите режим правки на портале.

6. Нажмите на стрелку рядом с кнопкой настроек страницы показа данных компании. Выберите Просмотр компании (bitrix: crm:company.show) — Копировать шаблон компонента.

01.jpg

7. В открывшемся окне выберите копирование в общий шаблон по умолчанию.

02.jpg

8. Далее перейдите в режим редактирования шаблона (либо в административной части Битрикс откройте его по адресу /bitrix/templates/.default/components/bitrix/crm.company.show/.default/template.php). На строке №14 нужно вставить следующий текст:

if($arResult["ELEMENT"]["TITLE"]){ 
$companyname = $arResult["ELEMENT"]["TITLE"]." [".$arResult["ELEMENT"]["ID"]."]"; 
$replace = array("\\", '/', ":", "*", "?", '"', "'", "|", "{", "}", "%", "&", "~", """, "&"); 
$string = str_replace($replace, '', $companyname); 
$disk_path = COption::GetOptionString("mcart.diskcrm", "disk_path"); 
?> 
<a href="http://<?=$_SERVER["SERVER_NAME"];?><?=$disk_path;?>path/<?=$string?>" style="position: relative;width: 100%;line-height: 20px;padding: 10px;color: black;top: -5px;background-color: #cceffb;"> 
<img src="/local/image_diskcrm/hdd.png" style="position: relative;width: 22px;top: 6px;">Перейти к папке 
</a> 
<? 

03.jpg

Сохраните шаблон.

9. Зайдите в раздел CRM — Сделки — откройте страничку любой сделки.

10. Нажмите на стрелку рядом с кнопкой настроек страницы показа данных сделки. Выберите Просмотр сделки (bitrix: crm:deal.show) — Копировать шаблон компонента.

05.jpg

11. В открывшемся окне выберите копирование в общий шаблон по умолчанию.

06.jpg

12. Далее перейдите в режим редактирования шаблона (либо в административной части Битрикс откройте его по адресу /bitrix/templates/.default/components/bitrix/crm.deal.show/.default/template.php). На строке №17 нужно вставить следующий текст:


if($arResult["ELEMENT"]["TITLE"]){ 
$replace = array("\\", '/', ":", "*", "?", '"', "'", "|", "{", "}", "%", "&", "~", "&quot;", "&amp;"); 
$companyname = $arResult["ELEMENT"]["TITLE"]." [".$arResult["ELEMENT"]["ID"]."]"; 
$deal_path = str_replace($replace, '', $companyname); 
$company_path = $arResult["ELEMENT"]["COMPANY_TITLE"]." [".$arResult["ELEMENT"]["COMPANY_ID"]."]"; 
$comp_path = str_replace($replace, '', $company_path); 
$disk_path = COption::GetOptionString("mcart.diskcrm", "disk_path"); 
?> 
<a href="http://<?=$_SERVER["SERVER_NAME"];?><?=$disk_path;?>path/<?=$comp_path?>/<?=$deal_path?>" style="position: relative;width: 100%;line-height: 20px;padding: 10px;color: black;top: -5px;background-color: #cceffb;"> 
<img src="/local/image_diskcrm/hdd.png" style="position: relative;width: 22px;top: 6px;">Перейти к папке 
</a> 
<? 

07.jpg

Сохраните шаблон.

13.  Теперь при создании новой компании или сделки будет автоматически создана папка на диске. Переход к ней можно осуществить по нажатию кнопки «Перейти к папке» на странице компании или сделки.

08.jpg

09.jpg

Решение: попробовать

Стоимость такого проекта: 19 900 рублей


Загрузка...