Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24
 
Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24
13.08.2015 08:59:00
Модули
428
Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.

В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».

row1.png

После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.

Уже закрытые дела в сделке не делегируются.

Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.

Обратите внимание. Ответственный меняется в делах на вновь назначенного, даже если ранее оно было закреплено за другим сотрудником (не тем, который был ответственным за сделку).

В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.

Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.

row2.png

Установка

1. Скачайте решение на Маркетплейсе.

2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить, затем Установить.

3. Перейдите в раздел Настройки Настройки продуктаНастройки модулейСмена ответственного в делах по сделке.

4. Поставьте галочку Включить, сохраните настройки.

ru1.jpg

В сделке назначен ответственный, в том числе по всем делам:

ru2.jpg

Если сменить ответственного:

ru3.jpg

Будет изменен ответственный во всех задачах сделки:

ru4.jpg

Стоимость такого проекта: 9900 рублей.

Решение: попробовать.


Загрузка...