Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности CRM, с возможностью подзадачи и чек-листом для коробочного Битрикс24
 
Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности CRM, с возможностью подзадачи и чек-листом для коробочного Битрикс24
30.05.2018 10:27:03
Модули
239
Данное активити позволяет создавать задачи с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом из Дизайнера бизнес-процессов.

Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.

Ранее для каждой конкретной дополнительной возможности создания задач из Дизайнера бизнес-процессов — привязка задачи к CRM, задача с вложениями, задача с чек-листом — использовались разные активити:

  • Задача с привязкой к CRM - сущности (активити)
  • Создание задачи с указанием родительской (активити)
  • Создание задачи с вложениями (активити)

Теперь мы создали единое активити, включающее все эти возможности.

Это комплексное активити расширяет штатный механизм создания задачи из Дизайнера бизнес-процессов, избавляя вас от лишних действий по редактированию созданной задачи после отработки бизнес-процесса.


После установки активити в Дизайнере бизнес-процессов рядом с пунктом «Уведомления — Задача» появится новый — «Задача (mcart)». Добавьте его в цепочку бизнес-процесса и заполните окно параметров.

Допустим, мы создадим шаблон бизнес-процесса для компаний. 



Ниже рассмотрим пример заполнения полей параметров активити.

Настройка параметров активити

Нажмите на кнопку параметров на блоке «Задача (mcart)» и заполните поля:




  • Заголовок — укажите название активити для идентификации в цепочке Дизайнера бизнес-процессов
  • Вложения — здесь вы можете задать вложение к задаче. Более подробно о работе с вложениями вы можете прочитать в конце описания.
  • Название задачи — это название будет использовано для созданной задачи. Можете использовать подстановку значений для названия, выбрав их из списка.

  • Постановщик — задайте постановщика по задаче
  • Ответственный — задайте ответственного по задаче
  • Соисполнители — при необходимости укажите соисполнителей по задаче
  • Начало — укажите дату начала задачи
  • Окончание — укажите дату окончания задачи
  • Крайний срок — укажите крайний срок выполнения задачи
  • Описание задачи — введите описание задачи, можете использовать ссылки из списка

  • Приоритет — выберите приоритет задачи (низкий, средний, высокий)
  • Задача в проекте (группе) — при необходимости укажите отношение задачи к конкретной рабочей группе или проекту
  • Разрешить ответственному менять крайний срок — да или нет
  • Включить учет времени по задаче — да или нет
  • Принять работу после завершения задачи — да или нет
  • Включить задачу в отчет по эффективности — да или нет
  • Наблюдатели — при необходимости укажите наблюдателей по задаче
  • ID родительской задачи — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо исходной (родительской) задаче, то есть являться её подзадачей, укажите здесь ID родительской задачи

  • ID CRM сущности — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо сущности CRM, укажите здесь её ID. Здесь принципиальное отличие от штатного механизма в том, что сущность CRM можно динамически передавать через параметр (переменную) бизнес-процесса. При этом необходимо в параметрах активити задать тип привязываемой сущности при помощи префикса: D_ - сделка, L_ - лид, C - контакт, CO_ - компания. Например, D_4 - сделка c ID 4.

  • Чек-лист — вы можете добавить к задаче чек-лист, прописав его пункты. Для добавления еще одного пункта нажмите Добавить.


Теперь запустим бизнес-процесс для одной из компаний.


В результате была создана подзадача к указанной нами родительской задаче, со всеми описанными нами настройками.



Создание задачи с вложениями

Создайте новый бизнес-процесс.

Перейдите к конструктору бизнес-процессов, добавьте новый блок "Задача (mcart)".

Перейдите к настройкам параметров шаблона бизнес-процесса.

Во вкладке "Параметры" добавьте параметр типа "файл", укажите идентификатор, название и установите чек-бокс "множественный".

Перейдите к настройкам блока "Задача с вложениями", в поле "Вложения" выберите добавленный в предыдущем шаге параметр вложения (раздел "Параметры шаблона").

Запустите созданный бизнес-процесс, при запуске укажите файлы вложения.

В итоге будет создана задача с выбранными вами файлами вложения.

 Чтобы привязывать задачу сразу к нескольким сущностям CRM, нужно указать CRM сущности через запятую в соответствующем поле. Например, в данном примере задача привяжется к контакту, для которого запущен БП, а также к контактам с id 2 и 3:


Установка

1. Скачайте решение на Маркетплейсе, укажите путь для установки.

2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.

3. Далее нажмите Установить.

4. После установки модуль не требует никаких дополнительных настроек.

После установки в Дизайнере бизнес-процессов на вкладке Уведомления появится новый инструмент — «Задача (MCArt)».

Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.

Решение: попробовать.

Стоимость такого решения: бесплатно.


Загрузка...